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揭秘涨停板:芯片概念高潮迭起 6股涨停
2017-11-20 17:17   腾讯证券

  

上证综指早盘下挫一度回踩到8月25日缺口附近后获新支撑,午后延续弱势震荡,临近尾盘,银行、煤炭、有色等权重共同发力,助沪指逆转翻红。深证成指、创业板指、中小板指今日表现较强。

今日共有45只非ST股涨停(剔除达涨停价未封涨停个股以及上市首日新股)。腾讯证券甄选部分涨停个股进行原因剖析,以便投资者后市决策。

【通信设备】光迅科技、剑桥科技、中国国脉等5股:运营商大手笔光缆采购超预期

5G网络建设在政策和行业推进上不断取得新进展。11月15日,工信部正式宣布确认了5G系统的工作频段,我国成为国际上第一个发布5G系统在中频段内频率使用规划的国家。华为、中兴通讯与运营商5G网络测试上不断传来攻克技术里程碑的信息。

与对技术制高点的争分夺秒的争抢,“囊中羞涩”的运营商在5G基站的部署投资上目前的态度似乎仍偏向保守,但是在5G重要的基础设施——光通信建设方面,各大运营商保持较高的增长需求,中国移动近日公布的2018年上半年光缆采购数据超过行业预期,5G、物联网、数据中心建设的需求增长有望继续带动光通信行业的确定性增长。

11月17日,中国移动发布2018年1-6月光缆集采。集采内容显示,普通光缆集采(第一批次)需求约1.1亿芯公里,骨架式带状光缆集采(第一批次)需求约549.83万芯公里。对比来看,中国移动明年上半年普通光缆需求相比去年前两批次集采量(6114亿芯公里和6760亿芯公里)均实现大幅增长(增长80%和63%),而骨架式带缆需求相比2015年集采量(315万芯公里)增长超过74%。

招商证券认为,预计中移动2018年全年需求有望达到2亿芯公里左右,同时考虑到近期电信(半年5400万芯公里)集采量,以及中国联通、广电、国网等需求,判断明年国内光纤需求有望达到3.25亿芯公里,同比增长超过20%。

【医药板块】盘龙药业、百花村、一品红:医药工业迎新变化周期

西南证券发表研报分析称:2017年1-9月份医药制造业实现主营业务收入21715亿(+12.1%)和利润2420亿(+18.4%),与2016年同期+10.0%的收入增速和+13.9%的利润增速相比均有明显提升。2017年9月的收入为2267亿(+15.7%)和利润为292亿(+19.1%)。

我们认为:17年医药工业迎新变化周期,估计17年工业增速12%-13%。原因是:1、摒弃唯低价中标、2017年为执行新标大年,处方药价格进入相对稳定期;2、创新药审批环境优化等。维持“强于大市”评级。策略:轻医重药、重配行业龙头,关注稀缺优质成长股。

具体选股思路:1、医药行业进入新周期,推荐创新龙头,重点推荐安科生物、恒瑞医药、丽珠集团;2、分级诊疗显效,基层市场快速放量,重点推荐华东医药、三诺生物;3、消费升级及不受医保控费影响,重点推荐片仔癀、长春高新;4、疫苗行业整顿后,企业盈利能力提升,为2017年医药板块中业绩增速最快的子行业;随着药审加快,即将上市的重磅品种将轮番爆发。看好智飞生物、康泰生物、沃森生物等;5、一致性评价投资机会贯穿18年全年,重点推荐新华制药、上海医药。

【芯片概念】圣邦股份、国科微、富瀚微、紫光国芯、通富微电:芯片前景广空 进入巨头竞争阶段

天风证券分析认为:半导体行业巨头博通拟斥资超1000亿美元收购高通,这将是半导体史上交易金额最大的收购案。周一AI芯片龙头寒武纪将举办首场发布会,会上将披露寒武纪终端和云端新一代处理器产品和路线图,并发布人工智能系统软件。中科院、科大讯飞、中科曙光、联想集团、华为、阿里巴巴、中科创达、ARM、地平线等将参加。我们认为,传统芯片市场逐渐成熟,行业集中度提升,门槛提高,而人工智能的发展将给半导体行业带来新的机遇,AI芯片前景广阔。

博通计划收购高通,最大的背景是摩尔定律遇到了瓶颈,行业的进入门槛提高,资金需求大,风险增加,同时也与高通目前的"困境"以及两家业务的互补性有关,整体而言,传统芯片领域进入巨头竞争阶段,行业逐渐走向成熟,小企业的生存难度越来越大。

四季度,我们建议把握估值切换行情,首选优质成长股(PEG<1),另外,行业进入龙头溢价时代,策略上继续建议聚焦行业龙头(竞争壁垒高、空间大);在主题上,继续看好智能驾驶舱、AI和企业级云服务三大方向。

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