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揭秘涨停板:两市共49股封涨停 5G概念爆发
2017-09-27 16:24   腾讯证券 我要评论

  

今日沪深两市股指开盘涨跌不一,沪指低开后维持窄幅震荡走势,全天振幅小于0.3%,波动不足10个点。创业板指小幅高开后一路缓慢走高,走势明显强于沪指。

今日共有49只非ST股涨停(剔除达涨停价未封涨停个股以及上市首日新股)。腾讯证券甄选部分涨停个股进行原因剖析,以便投资者后市决策。

【次新板块】掌阅科技、阿石创、吉大通信、韦尔股份等34股:关注次新股中的消费升级、技术升级产业

上周(9月18 日至9 月22 日)上证指数下跌0.03%,沪深300 指数上涨0.17%,创业板指下跌0.49%,中小板指上涨0.49%,次新股指数上涨1.98%。周一至周五次新股指数的日涨跌幅分别为-0.87%、0.59%、2.20%、-1.53%、1.64%。整体小幅上涨。据中信建投前期研报中对于次新股的研究指出:对于次新股板块PE 比较高。从交易角度来说,筹码炒作是次新股估值偏高的原因。但没有业绩支撑的估值必然会逐渐回落,这点在上市半年或一年后已充分反映。从PEG 的角度来看,部分次新股虽然估值较高,但是业绩增速也很快,部分次新股其在开板时PEG 已经小于1,其有可能已具备较好的投资价值。

而面对后市的投资机会,中信建投认为:伴随我国经济水平不断提升,消费升级和技术升级带来的新兴产业近年快速崛起,而次新股板块中存在大量此类企业,将是我们关注的重点。比如处于高速成长期的宠物产业链(中宠股份、佩蒂股份)、缓解青少年近视的硬性角膜塑形镜(欧普康视),还有讲进口替代逻辑的国产电子产业链(洁美科技等),从成长的角度来看其具备牛股的潜在基因。同时,传统行业中搏杀出的龙头也值得我们偏爱,比如缝纫机和裁床国内龙头杰克股份,通过引领行业智能化升级的趋势不断抢占市场份额。

【钢铁板块】安阳钢铁、凌钢股份:业绩喜讯频传 政策推动助力

中泰证券在今日的钢铁行业点评报告中指出:安阳钢铁最新发布2017年第三季度业绩预告,预计2017年1-9月实现归属于上市公司股东净利润为9亿-10亿,折合EPS为0.38元-0.42元。考虑公司上半年归母净利0.28亿,则三季度单季归母净利约8.72亿-9.72亿,折合EPS为0.36元-0.41元。根据公司9月11日发布的上交所回函公告,7月、8月分别实现净利润约3.11亿和2.53亿,可测算9月实现净利润约3.08亿-4.08亿。去年同期实现归属于上市公司股东净利润1.40亿元,折合EPS为0.06元;

从目前已披露三季度业绩预告的上市钢企盈利情况来看,三季度单季盈利环比均提升明显,大部分上市钢企三季度单季盈利赶超上半年。据我们测算,螺纹7月至今平均吨钢毛利800元左右,远超上半年471元的平均盈利水平;热卷7月至今平均吨钢毛利740元左右,较上半年平均盈利水平高400元左右,已修复至2007年以来的阶段性高点,三季度长材、板材盈利齐头并进。三季度钢铁行业盈利继续维持较高水平源于全年经济呈现稳态局面,且供给端调整充分;

政策上:环保部在8月下旬发布的“2+26”城市错峰限产《攻坚方案》中要求,各地方政府在9月底前要按照污染排放绩效水平制定出错峰限产方案,其中石家庄、唐山、邯郸、安阳等重点城市,采暖季钢铁产能限产50%,以高炉生产能力计,采用企业实际用电量核实。目前天津、河南、邯郸等地已经陆续发布了采暖季限产实施方案,推进力度快于预期,后期关注的焦点就在于如何将总量目标进行细化,任务分摊到厂,确保采暖季错峰限产的顺利完成。总体而言,采暖季限产对供给将造成较大扰动,即使按照最保守的测算,预计采暖季限产也将压缩8%-9%的钢铁生产,届时钢材供应阶段性的短缺极易造成钢价短期的大幅波动;

四季度盈利有望维持偏高运行:前期公布的8月宏观数据除地产投资外多呈现回落之势,而连续两月数据低于预期导致市场对未来经济担忧情绪加剧。我们认为,由于上半年财政支出投放加快,预计下半年将明显放缓,三四季度整体基建投资将低于上半年水平。但与此同时,地产动态库销比偏低,虽销售端面临下滑,但地产投资端影响较小,四季度地产投资仍将维持较高水平。因此不同于以往周期尖顶回落,两者对冲后经济呈现圆弧顶形态,其中二季度经济最好,四季度经济最低,高低落差值偏小,经济更多呈现稳态局面。随着四季度限产政策逐步落地,钢价或仍有上升空间,板材盈利有望维持高位;

【5G概念】邦讯技术、超讯通信、烽火通信、长江通信:战略高度前所未有,将成为推动经济的强有力引擎

今日5概念全面爆发,东兴证券的研究报告指出,5G作为国家战略高度前所未有,我国5G有望引领全球。我们认为,发展5G好比多年前之高铁建设,将成为推动经济发展的强有力引擎。中国参与5G标准制定之深度前所未有,运营商将大力推进5G部署,实现2020年正式商用。

再看运营商方面也是充满了动力:运营商力推5G之源动力:新频谱乃刚需。频谱资源之于运营商,好比土地之于开发商!我们认为,纵使5G需求和商用化场景尚不明朗,但5G将为运营商带来丰富频谱资源,对网络能力的提升具有重大意义。对于基础网络建设和提供者的运营商而言,频谱资源是最大的刚需,也是力推5G的源动力。

5G产业链环节再测:5G网络建设的总投资将超1.3万亿元,同比4G增长超过67.9%。关键预估:5G将实现全频谱接入,以目前测试情况来看,宏基站的覆盖能力与4G宏站相当(或稍弱),我们预计5G中低频宏站数量为4G宏站(265万个)的1.2倍,为320万,高频段小站将在热点区域和重点业务场景使用,我们保守估计为5G宏站数的2倍,预计5G小站数量为640万个。通信网络设备(SDN/NFV解决方案)占比最大(近40%),投资总额将达5200亿元。另外,我们认为,未来基于5G网络的垂直领域融合(如车联网、工业互联网、远程医疗等)的市场规模将数倍于网络建设投资规模。

投资策略方面:围绕5G各产业链环节,把握技术发展趋势和产业竞争格局变化,优选核心标的。

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